【中國(guó)制冷網(wǎng)】日前，創(chuàng)造舒適、可持續(xù)發(fā)展及高效環(huán)境的全球領(lǐng)導(dǎo)者英格索蘭公司（紐交所代碼：IR）宣布，將以14.5億美元的價(jià)格從BC Partners Advisors L.P. 和凱雷集團(tuán)（Carlyle Group）共同管理的基金中收購(gòu)Precision Flow Systems（PFS）公司。

　　PFS公司是流體管理系統(tǒng)的領(lǐng)先供應(yīng)商，其旗下?lián)碛械氖澜缂?jí)品牌包括Milton Roy?、LMI?、Haskel?、BuTech?、Dosatron?、YZ系統(tǒng)?、Williams?和Hartell?。公司業(yè)務(wù)專(zhuān)注于核心產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用，即水利、農(nóng)業(yè)、食品和飲料、制藥及加工行業(yè)。2018年，PFS公司年銷(xiāo)售額近4億美元， 員工近1000名，在全球擁有7個(gè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地。

　　收購(gòu)?fù)瓿珊螅琍FS公司的產(chǎn)品組合將與英格索蘭旗下專(zhuān)注于設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售用于流體處理的泵類(lèi)產(chǎn)品品牌ARO?合并，從而成為英格索蘭流體管理業(yè)務(wù)的強(qiáng)有力補(bǔ)充。

　　“對(duì)PFS公司的收購(gòu)，將加快我們工業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)板塊中高利潤(rùn)的流體管理業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略增長(zhǎng)，同時(shí)提升產(chǎn)品組合的多樣性。”英格索蘭全球董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官M(fèi)ichael W. Lamach表示，“PFS公司擁有一支才華橫溢、以客戶(hù)為中心的團(tuán)隊(duì)，它們?cè)阡N(xiāo)售、服務(wù)、工程技術(shù)和生產(chǎn)制造領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)技能，將大大加強(qiáng)全公司及流體管理團(tuán)隊(duì)的力量。”

　　“收購(gòu)PFS公司后，英格索蘭將成為全球領(lǐng)先的供應(yīng)商，為高度多樣化和有吸引力的終端市場(chǎng)及垂直市場(chǎng)提供高精尖的泵類(lèi)產(chǎn)品和流體管理技術(shù)。這一收購(gòu)提議與我們持續(xù)專(zhuān)注的高績(jī)效、高利潤(rùn)和強(qiáng)勁現(xiàn)金流的目標(biāo)高度契合，并且也從戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)角度與我們的客戶(hù)和股東利益保持了高度的一致性。”

　　“我們?yōu)镻FS公司的成長(zhǎng)和發(fā)展感到自豪。” Accudyne Industries首席執(zhí)行官Charles Treadway表示，“自2012年起，Accudyne Industries就開(kāi)始負(fù)責(zé)PFS公司的運(yùn)營(yíng)。英格索蘭對(duì)PFS公司提出的收購(gòu)提議，是對(duì)其業(yè)務(wù)價(jià)值的高度認(rèn)可。我們相信，PFS公司將在全球領(lǐng)先公司英格索蘭的帶領(lǐng)下達(dá)到新的業(yè)務(wù)高度，這也將為PFS公司的員工、經(jīng)銷(xiāo)商合作伙伴和終端客戶(hù)帶來(lái)令人振奮的業(yè)務(wù)機(jī)遇。”

　　勝達(dá)因（Sundyne）公司仍將由BC Partners Advisors L.P.和凱雷集團(tuán)共同持有。

　　英格索蘭計(jì)劃通過(guò)現(xiàn)金和債務(wù)組合的方式為此次交易提供相關(guān)的資金支持。

　　英格索蘭將在完成與適用管轄區(qū)的PFS公司員工代表機(jī)構(gòu)的信息和咨詢(xún)程序后，簽訂最終的證券購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批流程，這一收購(gòu)預(yù)計(jì)將于2019年年中完成。

　　投資者電話(huà)會(huì)議

　　英格索蘭將于2019年2月11日（周一）美國(guó)東部時(shí)間上午10點(diǎn)召開(kāi)電話(huà)會(huì)議，宣布這一公告。電話(huà)會(huì)議將通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)直播，可通過(guò)公司官網(wǎng)www.ingersollrand.com 的投資者關(guān)系版塊進(jìn)行收聽(tīng)。如無(wú)法收聽(tīng)現(xiàn)場(chǎng)直播，公司將于2019年2月11日美國(guó)東部時(shí)間下午1點(diǎn)左右在官網(wǎng)提供會(huì)議的重播鏈接。

　　投資者和股票分析師可以撥打（833）236-2748參加當(dāng)天的電話(huà)會(huì)議。

　　高盛（Goldman Sachs & Co. LLC.）擔(dān)任英格索蘭此次交易的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，柯克蘭（Kirkland & Ellis LLP .）擔(dān)任法律顧問(wèn)。摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC）擔(dān)任PFS公司此次交易的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，瑞生律師事務(wù)所（Latham & Watkins LLP）擔(dān)任法律顧問(wèn)。

　　前瞻性聲明

　　本新聞稿包含前瞻性聲明，即關(guān)于非歷史事實(shí)的陳述。陳述包括但不限于關(guān)于這一擬議交易及其預(yù)期時(shí)間的聲明，擬議交易的預(yù)期效益，交易對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量、融資計(jì)劃、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資本及其他支出和競(jìng)爭(zhēng)地位的影響。本新聞稿中的前瞻性聲明是基于當(dāng)前預(yù)估和假設(shè)所做出的，并受到許多不可控的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素的影響，且可能導(dǎo)致結(jié)果與預(yù)期不同。

　　這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括但不限于：英格索蘭是否能夠及時(shí)獲得擬成立的合資公司的必要監(jiān)管審批；因本公司未能及時(shí)完成擬議交易而對(duì)本公司普通股的市場(chǎng)價(jià)格及經(jīng)營(yíng)成果造成不利影響；能否充分實(shí)現(xiàn)擬議交易預(yù)期效益的能力；擬議交易公告對(duì)公司普通股市場(chǎng)價(jià)格的負(fù)面影響；重大交易成本和/或未知負(fù)債；可能對(duì)進(jìn)行擬議交易的公司產(chǎn)生影響的業(yè)務(wù)狀況；訴訟、法律結(jié)算等意外費(fèi)用；資本市場(chǎng)狀況的變化；擬議交易對(duì)公司員工、客戶(hù)及供應(yīng)商的影響；以及公司成功整合交易后運(yùn)營(yíng)的能力。

　　在截至2017年12月31日的年度10-K表格，以及后續(xù)的10-Q表格和其它美國(guó)證監(jiān)會(huì)文件中，可能還存在導(dǎo)致這些差異的其它因素。英格索蘭不承擔(dān)更新上述前瞻性聲明的義務(wù)。

　　非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)

　　本新聞稿所提及的調(diào)整后的稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)EBITDA利潤(rùn)，是非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)。調(diào)整后的EBITDA利潤(rùn)率指調(diào)整后的EBITDA除以?xún)羰杖氲谋嚷省Ｕ{(diào)整后的EBITDA包括公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)凈收入，不包括：（i）折舊和攤銷(xiāo)費(fèi)用；（ii）其它收入/（費(fèi)用）和凈收益；（iii）所得稅；和（iv）重組費(fèi)用。調(diào)整后的EBITDA保證金應(yīng)被視為對(duì)其等效的公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)的補(bǔ)充，而非替代或優(yōu)于其原有指標(biāo)。

　　調(diào)整后的EBITDA保證金有其局限性，因?yàn)樗荒芊从掣鶕?jù)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的所有成本。

　　此外，調(diào)整后的EBITDA利潤(rùn)可能無(wú)法與其它公司報(bào)告中的非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)相比較。由于調(diào)整后的EBITDA利潤(rùn)是長(zhǎng)期的，且目前還沒(méi)有與此次整合相關(guān)的費(fèi)用估算，因此無(wú)法對(duì)調(diào)整后的EBITDA進(jìn)行對(duì)賬。