【中國制冷網】冰箱行業在經歷了前期的高速成長后，近七年都徘徊在漫長的深度調整期，2018年依然沒有改觀。

　　據產業在線統計，2018年冰箱行業總銷售7518.9萬臺，同比增長0.2%，其中內銷同比下降3.9%，出口同比增長6.2%。從內外銷長周期來看，冰箱行業出口持續增長，內銷在持續下降。

　　2009-2018年間冰箱行業的內銷比重先揚后抑，在快速普及期一度升高到75.4%，之后隨著市場保有量的不斷增長而趨近飽和。出口方面，國際大環境的回暖帶來了歐美等國的需求回升，而經濟全球化與國際分工的發展為我國對外貿易帶來了歷史性的機遇，出口不斷創新高。

　　2009-2018年中國冰箱行業內外銷比重變化

　　數據來源：產業在線

　　內銷市場：低迷中尋找亮點

　　從2012年以來，受消費透支等因素影響，內需低迷，冰箱行業內銷連續多年呈下降趨勢，內銷市場規模從2011年近5900萬的峰值到2018年的4309.6萬臺，整個市場規模下降了約30%。

　　2012-2018年中國冰箱行業內外銷變化情況對比

　　數據來源：產業在線

　　冰箱市場需求包括新增需求與更新需求，當冰箱普及度低時，居民保有量上升較快，市場需求以新增需求為主；反之，當冰箱普及度高時，保有量上升趨緩，市場需求以更換需求為主。

　　冰箱作為基本家電需求之一，當前的普及率已經達到很高水平， 更新需求接替新增需求成為市場支撐的主要動力。國家統計局數據顯示，2017年中國冰箱冷柜城鎮百戶保有量已經高達98.0，農村百戶保有量也高達91.7，與發達國家相比差距進一步縮小。

　　渠道方面，當前國內冰箱的主要銷售渠道為網上商城、家電連鎖企業、百貨商店和超市。其中線上市場已經連續多年增長，雖然增長幅度一直在不斷放緩，截至2018年依然有16%的增長；而以家電連鎖、百貨商店和超市為代表的線下渠道在互聯網的沖擊下不斷萎縮，2018年份額已經下降到68%，與五年前相比下降了28%。

　　雖然線下渠道銷售規模有所下降，但作為消費升級主導的中高端產品銷售持續攀升。在消費升級大環境下，家電行業的線上線下銷售渠道加速融合，消費者多渠道選擇是趨勢，未來，兩種渠道模式將長期共存。

　　產品結構方面，首先是能效比發生了很大變化。新國標下，國內市場主流能效均為2級，當前占比超過一半的市場份額，但同比在下降。這是因為各冰箱企業都加大了對1級能效產品的研發與生產，2018年1級能效產品內銷量為1167.3萬臺，同比增長67.1%，國內市場份額達到27.1%，較去年增加了11.5%。

　　其次是變頻冰箱在持續增長。產業在線統計，2018年中國變頻冰箱內銷規模達1284.6萬臺，同比增長18.2%，占冰箱行業總內銷量的30%。變頻冰箱的增長，一方面是技術進步的必然，一方面源于2016年10月新能效標準政策的拉動，此外主流壓縮機廠商在變頻上的投入和布局也起到了非常大的作用，使得變頻壓縮機的成本不斷下降。

　　不過，相對于前兩年的快速增長，2018年變頻冰箱的國內增幅回落明顯，主要原因是基數規模的擴展已經突破千萬，另外雖然目前變頻冰箱依然處于普及階段，但隨著普及率的提高，增幅也會繼續放緩。

　　從產品功能來看，目前冰箱智能化的趨勢不可阻擋，但潛力和需求還有待挖掘。國內外主流冰箱企業從2015年開始與零配件企業、物聯網企業合作推出了智能冰箱。目前海爾、美的、LG、博西家電、三星、美菱、創維、新飛等企業都已經布局智能冰箱。到2018年，智能冰箱內銷量占總內銷量比例達到8.6%。

　　總之，傳統冰箱企業在市場逐漸飽和的狀態下，想實現可持續發展，必須在核心競爭力（即保鮮功效）和智能高端等差異化上尋求更大的突破。只有在這兩個維度上都有所建樹，冰箱企業才有可能被消費者認同，進而贏得市場的領先地位。

　　出口市場：增長中把握機遇

　　在出口市場，冰箱自2012年以來已經連續六年保持增長，出口比重提升了超過12個百分點，成為白電中的常青樹，年均復合增長率居白電出口之首。

　　出口的增長一方面是源于海外市場自身需求的不斷增長，另外，中國人口結構與城鄉戶籍二元制所造成的低廉勞動力成本、低估的人民幣匯率所帶來的價格優勢、出口退稅等政策導向，也均是形成中國在國際貿易中比較有優勢的重要原因。

　　出口單價方面，2013至2016年走下行坡道，處于“以價換量”的時代。近兩年出口單價開始增長，一方面是受上游原材料漲價影響，另一方面是隨著制造業向東南亞等更低成本的新興市場轉移，中國本土中高端自主品牌的出口增長迅速。2018年，中國冰箱行業出口平均價格為145.8美元/臺，同比上漲7.4%。

　　2018年中國冰箱出口洲別量額增長對比

　　數據來源：產業在線

　　分洲別情況來看，2018年，除南美洲阿根廷、智利、哥倫比亞等國家有所下降外，其他洲別的出口量額及均價均有不同程度的增長。

　　2018年美洲出口量額增幅均居各大洲之首，主要是來自美國市場增長的拉動。2018年美國經濟表現超出市場預期，經濟增速達到2.9%。伴隨減稅實施、薪資增長，消費進一步加速增長，加上采購商擔心中美貿易戰的影響而增加了采購訂單，這些因素疊加帶動了中國出口的增長。受高滲透率和低人口增長影響，北美冰箱銷售大部分來自于更新換代。

　　歐洲是中國冰箱出口份額最大的洲，除了中國企業內部競爭激烈，與其他國家特別是土耳其之間的競爭也更加白熱化。其中主要原因是由于2018年土耳其匯率大幅下降，采購成本驟降，而中國出口成本卻在不斷增長。加上地緣交通優勢，部分采購商削減了中國的訂單而轉向土耳其。

　　“一帶一路”區域依舊是拉動出口的重要力量，出口量增速明顯快于總體出口市場。2018年，中國冰箱出口 “一帶一路”區域總量為659.6萬臺，同比增長高達9.4%；而非“一帶一路”區域的出口量增速是5.4%。

　　不過出口額和單價的趨勢與此相反，2018年，一帶一路區域的出口額是9.9億美元，同比增長13.7%；出口單價150美元/臺，同比增長4%。非一帶一路市場的出口額增長14.1%，出口單價為145美元/臺，同比增長8.2%。由此可以看出不同市場的不同特點。

　　在“一帶一路”出口前十區域的國家中，斯洛文尼亞和越南增長速度最快，前者是因為以往的基數較低，后者是因為美菱在越南開拓了小冰箱市場。

　　對于2019年的市場預期，據產業在線了解，目前整機廠家大都持保守態度。國內市場排除政策影響外，大概率還是會繼續收縮；出口方面，雖然預計美國市場繼續向好，但由于中美貿易之間不確定性因素太多，加上中低端產品向東南亞等低成本地區的轉移趨勢，預期也不太樂觀。

　　注：本文中冰箱定義為僅使用壓縮機制冷的產品